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AI技術が経理の働き方を変える
目次
AI技術が経理の働き方を変える背景
AI技術の進化と経理業務
近年、AI技術の進化が企業のバックオフィス業務を劇的に変えつつあります。
とくに経理業務では、AIを活用した業務自動化ツールが登場し、反復的な作業を効率化する試みが活発化しています。
経済産業省の2023年の報告書によると、日本企業の約60%がバックオフィス業務でのAI活用を検討しており、
経理分野におけるAI技術導入への期待が非常に高まっていることが分かります。
この動きは単なるコスト削減だけでなく、業務の精度向上やリソースの最適化を目的としています。
経理業務における自動化の現状
現在、多くの企業で会計ソフトやクラウド型経理システムを活用した業務自動化が進んでいます。
たとえば、領収書データをOCR技術で読み取り、自動的に会計ソフトへ入力する仕組みや、
AIによる異常検知機能が広がりつつあります。
これにより、これまで担当者が手作業で行っていた多くのタスクが省力化されています。
ただし、企業規模や業界による自動化の進捗には大きなばらつきがあり、中小企業では導入コストや専門知識不足のために、
十分な自動化が進んでいないという課題も残っています。
こうした課題に対応するため、政府や民間企業の提供する支援プログラムや補助金を活用する動きが目立っています。
AIによる経理業務効率化のメリット
経理自動化の具体例
AI技術を活用することで、経理業務の効率化がこれまで以上に期待されています。
具体的な事例を挙げて詳しく解説します。
①領収書処理の自動化：
これまで手作業で行われていた紙の領収書の処理が、AIによって大幅に効率化します。
領収書をスキャンすると、OCR（光学文字認識）技術を活用してAIがデータを自動的に読み取り、
会計ソフトと連携させます。
このプロセスにより、手作業でのミスが減少し、担当者の負担が軽減されます。
②仕訳の自動化：
AIが取引データを分析し、適切な勘定科目を自動で割り当てます。
これにより、従来時間がかかっていた仕訳作業が大幅に効率化され、
経理担当者はより高度な業務に集中できるようになります。
③予算管理の効率化：
AIは過去の収支データやトレンドを分析し、今後の予算の過不足を予測します。
さらに、最適な予算配分を提案することで、経営者が迅速かつ的確な意思決定を行える環境を提供します。
こうした自動化は、予算編成プロセス全体の精度を高めます。
意思決定支援としてのAI
AIは単なる業務効率化ツールにとどまらず、経営者や経理担当者の意思決定を支援する重要な役割も果たします。
具体的には、以下のような点で支援ができます。
①リアルタイムな財務データの提供：
AIは膨大な財務データを瞬時に分析し、ダッシュボード形式で視覚的に分かりやすく提示します。
これにより、経営者は重要な数値をリアルタイムで把握し、即座に意思決定が行えます。
②異常検知とリスクアラート：
AIは取引データや財務レポートを分析し、不自然な動きや異常値を検知します。
これにより、経営者や経理担当者は早期に問題を発見し、対策を講じることができます。
③将来予測とシナリオ分析：
AIはシミュレーション機能を活用して、さまざまな経営シナリオを試算します。
たとえば、売上が一定水準を下回った場合のキャッシュフローへの影響を予測し、リスクを未然に回避する支援を行います。
こうしたAIの機能により、経理業務は単なる「記録と計算」から、経営に直結する「意思決定支援」へと進化しています。
これにともない、経理担当者にはデータの分析力やAIツールの操作スキルが求められるようになっており、
その役割が大きく変化しています。
AI活用に伴う経理担当者の新たな役割
デジタルスキルの必要性
AI導入が進むことで、経理担当者に求められるスキルは大きく変化しています。
従来の記帳や仕訳といった業務だけでなく、以下のようなデジタルスキルの習得が急務となっています。
①データ分析力
AIが出力する財務データや経営インサイトを解読し、経営層への的確な提案を行うスキル。
②システム管理能力
AI搭載の経理ツールやクラウド型システムの設定や運用、トラブル対応ができる知識。
③プログラミングやRPA知識
自動化ツールのカスタマイズやプロセスの効率化に貢献する技術。
これらのスキルは、経理業務の自動化とともに、より高度で戦略的な業務を担うために欠かせません。
また、デジタルスキルの習得は、個人のキャリア形成にも大きく貢献します。
働き方改革への影響
AIの活用は、経理担当者の働き方を大きく変えています。
従来の反復作業がAIによって効率化されることで、経理担当者は以下のようなメリットを享受できるようになりました。
①戦略的業務へのシフト
反復的なタスクがAIに置き換わることで、予算策定やコスト分析などの戦略的な業務に集中する時間の確保ができます。
②リモートワークの実現
AIとクラウドシステムの連携により、場所にとらわれない柔軟な働き方ができます。
③ワークライフバランスの向上
業務負荷の軽減により、過重労働のリスクが低減して、個人の生活の質が高まります。
たとえば、ある企業ではAIを導入した結果、月次決算業務の処理時間が30%削減され、
担当者が新規プロジェクトの企画立案に注力できる環境が整いました。
このような事例は、AIが働き方改革の推進役となる可能性を示しています。
企業が取るべき対応策
デジタルスキル教育の推進
経済産業省が提唱する「AI人材育成プログラム」は、
企業がデジタルスキル教育を進める上での重要な指針となっています。
AIの導入はもはや一部の先進企業だけの話ではなく、幅広い業種・規模の企業が積極的に取り組むべき課題です。
たとえば、企業内でAI基盤のシステムやツールを導入しても、現場での活用が進まなければ本来の効果は得られません。
そのため、まず従業員のスキルギャップを把握し、
基礎的なITスキルから応用的なAI活用能力までをカバーする体系的なトレーニングプログラムを整備することが必要です。
また、外部の専門機関やオンライン学習プラットフォームを活用することで、効率的かつ実践的な教育が可能となります。
AI導入に伴うリスク管理
AI活用には大きなメリットがある一方で、潜在的なリスクへの対策も欠かせません。
たとえば、AIが誤ったデータを基に意思決定を行う可能性や、システム障害による業務停止、
さらには不正アクセスによるデータ漏洩といったリスクが考えられます。
これらを防ぐためには、セキュリティ体制の強化が不可欠です。
具体的には、AIシステムを運用するための専任チームを設け、定期的なシステム監査を実施するほか、
最新のセキュリティソフトやデータ暗号化技術を導入する必要があります。
また、バックアップ体制を整備し、システム障害時には迅速に業務を復旧できるよう準備することも重要です。
このような徹底したリスク管理により、AI導入の効果を最大化し、企業全体の競争力向上につなげることが可能となります。
AI導入の成功事例
AI活用による業務効率化の事例
ある製造業では、AIを活用して月次決算業務を効率化。
経理担当者の作業時間を30%削減し、ミスの発生率も大幅に減少しました。
このような事例は、AI導入の成功が企業の競争力強化につながることを示しています。
雇用環境変化への対応
AI技術の導入は、経理担当者を含む従業員全体の役割や雇用環境に劇的な変化をもたらしています。
これにより、単純作業の削減だけでなく、戦略的業務へのシフトが求められるようになりました。
企業が取り組むべき具体的なポイントを以下に詳解します。
①人材再配置
AIにより自動化された業務が増える一方で、従業員を新たな業務領域に移行させる必要があります。
たとえば、データ分析、AIが提供するインサイトを用いた経営戦略の補佐、
または業務プロセスの効率化のための改善提案といった高度な分野に従業員を配置することで、
組織全体の付加価値や生産性を向上させることができます。
②キャリアパスの提供
AI時代に適応するためには、従業員に新しいスキルを身につける機会を提供することが重要です。
とくに、デジタルスキルを中心とした研修プログラムやキャリア開発計画を整備し、
将来的に経理担当者が業務自動化ツールを活用した効率的な働き方を実現できる体制を整えましょう。
これにより、従業員の職務満足度も向上し、離職率の低下にも貢献します。
③心理的支援
AI導入に対する不安や抵抗感を緩和するためには、適切な情報共有と従業員参加型のワークショップが効果的です。
また、研修や説明会を通じてAIの利点や安全性について明確に示し、不安を解消する取り組みを行いましょう。
とくに、中小企業では、経営者自らがAIの活用方針を示し、従業員と密接にコミュニケーションを取ることで、
心理的なサポートを行うことが重要です。
これらの対応策により、従業員一人ひとりが自身のキャリアやスキルをAIと共存させながら発展させることができ、
企業全体としての生産性と競争力を向上させる体制が整います。
とくに中小企業では、政府が提供する補助金制度（例：中小企業デジタル化支援事業）や
公的研修プログラムを積極的に活用することで、初期コストや教育負担を軽減しながら変化に対応することができます。
経理業務の未来と企業の課題
未来の働き方と経理担当者
経理業務の自動化が進む中、経理担当者は分析力や戦略的思考が求められる役割にシフトしています。
AIと人間が協力して働く未来の形が、経理業務にも現れつつあります。
長期的な視点での企業対応策
AI技術の進化は今後も続きます。
企業は長期的な視点で、AI活用を前提とした業務プロセスの再構築や、人材育成を進めることが重要です。
AIを効果的に活用するためには、単なる技術導入にとどまらず、企業全体での組織文化の変革が必要です。
経理部門のみならず、全社的にAIのメリットや使用方法に対する理解を深めることが、
円滑な導入と成果の最大化に繋がります。
まとめ
AI技術は経理業務に革命をもたらし、働き方改革を加速させる重要な要素です。
経理担当者の役割は、単純作業から高度な分析や戦略的思考へとシフトしています。
この変化に対応するために、企業には、AI活用を前提とした業務プロセスの再構築、従業員のデジタルスキル向上、
組織全体でのAI技術の理解と活用、という取り組みが求められます。
とくに、中小企業にとっては、限られたリソースを効率的に活用するために、
外部専門家の活用やアウトソーシングが有力な選択肢となるでしょう。
テントゥーワングループでは、企業の課題に合わせたAI活用支援を提供し、
経理業務の未来を支えるためのパートナーとしても活動しています。
AI導入を検討中の企業は、ぜひご相談ください。経理業務の最適化と持続可能な成長をともに実現していきましょう。