経理業務の現状と課題

経理業務は企業活動の基盤となる重要な役割を担っています。

しかし、中小企業庁の調査によれば、

日本の中小企業の約60%が依然として紙ベースの業務や属人化したプロセスを採用しており、

業務効率化や正確性の面で課題が山積しています。

これにより、とくに月次決算や税務申告の場面で多大な時間と労力を要するケースが少なくありません。

DX推進による経理業務改革の意義

デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進は、こうした課題を解決するための鍵となります。

クラウド型システムやAI技術を活用することで、データ入力や帳簿管理の自動化が可能となり、

人的エラーを削減し、業務効率を大幅に向上させます。

また、税務調査や財務分析に必要なデータを即時に取り出せる環境を整えることで、

経営判断の迅速化にも寄与します。

「属人化」の影響とその克服

経理業務の属人化は、DX推進における最大の障害の一つです。

特定の担当者に業務が集中している場合、その担当者が不在になると業務が停滞し、

DX化が進むにつれてシステム運用の知識が追いつかない事態が発生することもあります。

これを克服するには、以下の手法が有効です。

①業務マニュアルの整備と可視化

②チーム体制の強化と情報共有の促進

③外部専門家の協力による継続的なサポート

レガシーシステムの課題と解決策

レガシーシステムとは、企業で長年使用されている古い情報システムやソフトウェアを指します。

これらは導入当初は最先端の技術であった可能性がありますが、時間が経つにつれ、

技術的な陳腐化、運用コストの増加、機能の限界という課題が顕著になる傾向があります。

多くの企業では、過去に導入されたレガシーシステムがDX推進を妨げる要因となっています。

これらのシステムは最新のクラウド型ツールとの互換性がなく、運用コストが高いことが一般的です。

とくに、事業承継や経理担当者の退職・配置換えといったタイミングは、

レガシーシステムを刷新する絶好の機会となります。

このような時期には、既存のプロセスを見直し、最新の技術を導入することで業務効率を大幅に向上させることができます。

例えば、クラウド型システムへの移行に際して、クラウド型システムの経験が豊富な税理士の助言を受けることが有効です。

これにより、IT技術と専門実務という両面での支援が期待でき、スムーズな移行が実現します。

また、このような税理士との顧問契約のなかで、経営環境や法規制の変化にも柔軟に対応できる体制を構築することが、

長期的な視点での競争力向上にとって有効であるといえます。

人的リソース不足と専門家の支援

DX推進には人的リソースの確保が不可欠ですが、多くの中小企業では専門知識を持つ人材の確保が困難です。

例えば、ある製造業の中小企業では、事業承継のタイミングで新しい経理担当者が採用された際に、

旧来のレガシーシステムの課題が顕在化しました。

この企業では、クラウド型システムの経験が豊富な税理士の支援を受け、クラウド型経理システムへの移行を実現。

結果として、月次決算のスピードが従来の3週間から1週間に短縮され、

経営層がタイムリーに財務データを活用できるようになりました。

テントゥーワングループでは、こうしたDX化プロジェクトを計画から運用までトータルで支援し、

企業ごとの課題に応じた最適なソリューションを提供しています。

クラウド型システム導入の効果

ある中小企業では、従来の紙ベースの会計処理からクラウド型経理システムに移行したことで、

経理作業にかかる時間を50%削減しました。

これにより、経理担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、

経営層もリアルタイムで財務データを把握できるようになりました。

また、経済産業省の調査によれば、

クラウド型システムを導入した企業の約70%が決算処理のスピード向上を実感していることが分かっています。

AI活用によるプロセス改善

AIを活用した経費精算や請求書処理の自動化も、DX推進の成功事例として挙げられます。

AIはルールベースで動作するため、人的エラーを回避しつつ、高速な処理を実現します。

例えば、総務省が公開したデータでは、AIを用いた経理処理により月次決算の締め切りが

平均で2週間短縮された事例が報告されています。

これにより、経営管理におけるスピード感が向上し、企業全体の意思決定が迅速化しました。

外部専門家の活用で業務効率化を実現

税理士などの外部専門家を得ることで、法改正への迅速な対応やコンプライアンス強化が図られた事例も多くあります。

とくに、インボイス制度対応や電子帳簿保存法への準拠など、専門的な対応が求められる場面でその効果が顕著です。

中小企業庁の調査では、外部専門家の活用により、

約85%の企業が法令遵守の強化と業務負担の軽減を実感していると回答しています。

このように、税理士などの専門家との連携がDX推進において重要な要素となっています。

課題の洗い出しと目標設定

現状の課題を洗い出し、明確な目標を設定することはDX推進の重要な第一歩です。

例えば、ある小売業の事例では、経理担当者が交代したタイミングで、

レガシーシステムの運用コストの高さが問題となりました。

そこで現行プロセスを洗い出した結果、特定の業務が重複していることや、

手動作業に多くの時間が費やされていることが判明しました。

このようなケースでは、クラウド型の会計ソフトへの移行を目標に据え、以下のステップで改善を進めました。

①非効率な業務を具体的に特定（例：紙ベースの帳票管理）

②必要な技術やリソースの調査（例：クラウドシステム導入のための費用と時間の見積もり）

③達成可能な短期・中期目標を設定（例：3カ月以内に経費精算システムをオンライン化）

このプロセスにより、業務効率化が進み、経理作業に要する時間が30%削減されました。

最新トレンドの活用とツール選定

最新のクラウド型システムやAIツールを比較検討し、自社に最適なソリューションを選定することが重要です。

例えば、事業承継のタイミングで旧来の経理システムを刷新した事例があります。

ある中小企業では、事業承継により経営者が若返ったことを契機に、AI搭載の経費精算ツールを導入しました。

この結果、手動処理が大幅に削減され、月次決算の処理速度が30%向上しました。

とくに、紙ベースで管理していた経費精算業務が自動化されたことで、

作業時間の短縮だけでなく、エラー率も低下し、管理コストの削減にもつながりました。

このように、具体的な課題を洗い出し、

事業の変革期を活用して最適なシステムを選定することがDX成功の鍵となります。

継続的な改善の仕組み作り

一度DX化を進めたからといって、すべての課題が解決するわけではありません。

例えば、ある中小製造業では、事業承継の際にDX化を進めたものの、

初期設定の不備やシステムに対する従業員の理解不足が障害となり、最初の運用で課題が多発しました。

その後、クラウド型システムの経験が豊富な税理士へと顧問税理士を変更して継続的な支援を重ねることで、

経理業務の処理速度が従来比40%向上し、属人化していた作業の分散化にも成功しました。

このように、継続的な運用改善と、定期的なシステムアップデートがDX成功の鍵を握ります。